Луис и его сын отправляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждая пыльная тропа становится символом их отчаяния и упорства. Слухи о таинственном рейве на границе с Мавританией заставляют их двигаться дальше, в самое сердце пустыни, где реальность начинает смешиваться с мифами.
Бескрайние пески и первозданные пандшафты становятся зеркалом их внутреннего мира, отражая страхи и последние проблески надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может стать как падением в ад, так и восхождением к раю.