Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены текущими делами и разговорами, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого русского поэта.