В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маскируясь под безобидного шута, он начинает свою кровавую охоту, методично преследуя испуганных девушек по тёмным переулкам.
Никто не может чувствовать себя в безопасности – каждый прохожий, случайно оказавшийся на пути маньяка, становится новой мишенью для его изощрённой жестокости. Город погружается в атмосферу настоящего кошмара, где за каждым углом может таиться улыбающееся лицо с безумными глазами, несущее смерть и ужас.
